贝壳IPO有了最新进展。8月8日凌晨,贝壳找房在美国SEC更新招股书。贝壳IPO招股书显示,贝壳找房发行价在17美元-19美元之间,预计募集资金总额约18.41亿美元-21.19亿美元,共计将发行1.06 亿股ADS。同时,贝壳找房拟在纽交所挂牌上市,股票代码为“BEKE”。

另外,招股书显示,本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等,承销商拥有1590万股ADS的超额认购权。因此,此次贝壳IPO最高可募集资金23.15亿美元。

贝壳IPO招股书显示,包括腾讯、高瓴资本和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳发行的ADS。其中,腾讯将至少认购价值2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。

翻看贝壳IPO招股书,了解到上线于2018年的贝壳找房是由链家网升级而来,其定位是一家以技术驱动的品质居住服务平台,聚合和赋能全行业的优质服务者,打造开放的品质居住服务生态,致力于为三亿家庭提供包括二手房、新房、租赁、装修和社区服务等全方位居住服务。成立两年里,贝壳找房受到众多资本加持,腾讯甚至为其在微信钱包中留了一席之地,为其导流。有了资本的加持,贝壳找房踏上高速发展之路。

根据8月1日贝壳IPO披露的招股书,从2020年上半年数据来看,贝壳找房平台成交总额(GTV)共计1.33万亿元(人民币),相比上年同期增长49.4%;营业收入272.6亿元,相比上年同期的196.1亿元增长39%;净利润为16.07亿元。截至2020年6月30日,贝壳找房进驻全国103个城市,连接265个新经纪品牌并拥有超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店,是中国最大的线上线下房产交易和服务平台。

关于贝壳IPO后的发展规划,贝壳找房表示,此次IPO募集的资金将主要用以下用途:其中30%作为研发资金将继续投资于平台功能和基础设施技术,包括大数据,人工智能和虚拟现实;约30%用于扩展新房屋交易服务;约25%用于服务产品多样化和业务运营扩展新区域;剩余金额将用作一般公司用途,包括营运资金需求以及潜在的战略投资和收购。